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Alemania a un paso del impago...

Recesión global tras el desplome de las Bolsas y quiebra inminente del Deutsche Bank


Miércoles 10 de febrero del 2016



Por Enrique_MONTÁNCHEZ:

El desplome de las Bolsas y la quiebra inminente del Deutsche Bank aceleran la recesión global que vaticinan los gurús económicos basados en una batería de datos alarmantes: el comercio marítimo mundial se encuentra en su mínimo histórico, la deuda de los bancos europeos y estadounidenses es insostenible, cae el precio de las materias primas, los inversores se lanzan a comprar oro y China se desprende a marchas forzadas de sus reservas de dólares. Los analistas afirman que se está fraguado una “tormenta perfecta”, mayor aún que la crisis de 2008, en medio de tambores de guerra mundial si Turquía invade Siria para enfrentarse a Rusia.
Los gurús económicos dudan de que el Deutsche Bank, la mayor entidad financiera de Alemania y unos de los grandes del mundo, sea capaz de cumplir con el calendario de pagos de los intereses de la deuda después de cerrar 2015 con las mayores pérdidas en sus 58 años de historia: 6.700 millones de euros y que sus acciones se hayan hundido desde el 1 de enero un 40%.


Los títulos han pasado de los 22 euros con que se cerró 2015 a 13 euros, lo que ha desatado las comparaciones con el gigante estadounidenses Lehman Brothers cuya quiebra en el “octubre negro” de 2008 desencadenó la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929.



Comparan la situación del Deutsche Bank con la quiebra de Lehman Brothers que originó la crisis económica de 2008


Ante este sombrío panorama, la dirección del banco asegura en un comunicado que la entidad es solvente y que hará frente a los pagos de los intereses de la deuda, pero a pesar de la inyección de tranquilidad la Bolsa volvió a castigar al Deutsche con nuevas caídas de las acciones.
Si la situación ya es crítica de por sí, la semana pasada el Deutsche recibió una demanda de Estados Unidos por importe de 2.820 millones de euros por vender “activos tóxicos”, principalmente hipotecas, que recuerdan al escenario previo a la crisis de las “subprime” desencadenante de la crisis económica de 2008, según los expertos.
El banco asegura que para hacer frente a los litigios que se le acumulan -como la manipulación de la tasas de interés Libor- cuenta con un fondo especial de 5.500 millones de euros, pero pocos creen que realmente disponga de esa cantidad.
Impago intereses de la deuda
Más aún. El Deutsche Bank ha invertido parte de sus fondos en materias primas, que, a juicio de los principales portales económicos norteamericanos, aumenta exponencialmente la posibilidad de impago de los intereses de la deuda habida cuenta de que en el último año y medio el precio de las materias primas se ha desplomado en un 50% por la desaceleración de las economías emergentes con China a la cabeza.


Los gurús económicos pronostican que la quiebra del Deutsche produciría un “efecto contagio” en los bancos europeos. Sea o no cierto, la realidad es que desde el 1 de enero las acciones de los principales bancos europeos y estadounidenses se han desplomado un 30%, por la huida de los inversores hacia valores más seguros, principalmente la compra de oro. Ya advirtieron a finales del pasado año que debemos estar preparados para lo peor.



Cae a mínimos históricos el precio del transporte marítimo de las materias primas


La situación de quiebra anunciada del Deutsche Bank coincide con el desplome a mínimos históricos del Índice Báltico Seco (BDI, por sus siglas en ingles), que mide el precio del transporte marítimo de las principales materias primas (hierro, cemento, trigo, algodón…). Es considerado el “termómetro” de la economía mundial al oscilar según la demanda de materias primas.
Disminuye la demanda
La prensa económica señala que el BDI ya anticipó la crisis de 2008, por lo que se ha convertido en una herramienta útil para predecir si la actual recesión de la economía mundial terminará desembocando en una nueva crisis global. Desde el inicio del año se ha desplomado hasta 298 desde los 1.200 que marcó en agosto pasado o los 11.612 alcanzados en junio de 2008.
Parte de los analistas no le dan tanta importancia al BDI -fue creado en 1985-, al subrayar que la caída del comercio marítimo no se debe tanto a la desaceleración económica como a un fenómeno de “sobrecapacidad”; es decir, que muchas compañías de carga aumentaron su capacidad de transporte con la adquisición de nuevos barcos en los momentos de vacas gordas y ahora no hay tanta demanda.
Bajan las reservas chinas de dólares
Otro de los datos manejados por los gurús económicos para vaticinar una crisis económica mayor que la de 2008 se refiere a la caída de las reservas chinas de dólares, que bajaron en enero casi 100.000 millones de dólares registrando el menor nivel desde 2012. En todo 2015 descendieron 512.000 millones.





Los analistas se encuentran divididos a la hora de explicar por qué China se desprende de dólares: unos apuestan por la fuga de capitales ante la desaceleración de la economía china, otros lo atribuyen al apoyo del banco emisor chino a su divisa, el yuan.
Probablemente unos y otros tengan parte de razón, pero el hecho es que China, a pesar de la desaceleración de su crecimiento económico, se ha marcado como objetivo estratégico pagar en yuanes la mayor parte de las materias primas que compra rompiendo con el petrodólar. Postura que es seguida por Rusia (Moscú propone que le sea abonado en rublos el petróleo y gas que exporta) e Irán (en euros).



Los inversores compran oro mientras corren rumores de que se agotan las reservas del metal precioso


El escenario de inestabilidad provocado por la caída de los precios del petróleo, de las materias primas y de las Bolsas ha llevado a los inversores al “valor refugio” por excelencia: el oro, que se ha disparado hasta los 1.106 dólares la onza.
Se da la circunstancia de que el COMEX, la principal Bolsa de oro del mundo, no dispone ya de reservas según los rumores que circulan en portales especializados norteamericanos ante la avalancha de compras desde principio de año.
Tambores de guerra
A la “tormenta perfecta” que parece se está fraguando -se incluye un resumen de los principales datos al final del texto- y que conduciría a un apocalipsis económico de mayores proporciones que la crisis de 2008, se unen los tambores de guerra mundial en el caso de que Turquía invada Siria con la intención de enfrentarse a Rusia y llevar a Estados Unidos y la OTAN a un callejón con una única salida.
No se trata de una especulación. Los datos son públicos y el explosivo aviso ha sido lanzado por el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, al acusar a Turquía de acumular tropas y material en la frontera con Siria para invadir el país.
Putin ha ordenado a los cazabombarderos rusos desplegados en Siria para combatir al Estado Islámico y apoyar al presidente Bashar al-Asad, atacar a cualquier fuerza turca que invada el territorio sirio.




Turquía es miembro de la OTAN y cuenta con el segundo mayor ejército de la Alianza Atlántica. Si Erdogan llegase a penetrar con sus tropas en Siria estaríamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, pues una respuesta militar rusa contra el Ejército turco obligaría a intervenir a la OTAN.



Rusia asegura que si Turquía invade Siria se desencadenará la Tercera Guerra Mundial


El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte por el que se creó la OTAN en 1949 establece que “un ataque armado contra un país, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque contra todos los países”. La doctrina posterior de la OTAN ha ampliado a cualquier confín del mundo el derecho de defender a cualquier país miembro.
”Estamos grabando más y más señales de preparaciones encubiertas de las fuerzas armadas turcas para la acción activa en territorio de un Estado soberano, la República Árabe Siria”, afirmó categórico Konashenkov.
La historia nos enseña que las crisis económicas y las guerras suelen ir de la mano.
Principales datos utilizados por analistas y gurús económicos para vaticinar una nueva crisis económica:
• Desplome Deutsche Bank. El mayor banco alemán registra las pérdidas más elevadas en sus 58 años de historia y sus acciones se deprecian un 40%.
• Desplome Bolsas. Registran sus peores días de los últimos seis meses Milán (-4,69%), Madrid (-4,44%), Fráncfort (-3,3%), París (-3,2%). Los inversores se llevan su dinero a activos seguros como el oro. El Ibex se deja un 15% en lo que va de 2016, su peor inicio de año.
• Hundimiento valores. Las acciones de los principales bancos europeos y estadounidenses caen un 30% desde el 1 de enero.
• Desplome reservas chinas. En enero bajaron en casi 100.000 millones de dólares. En todo 2015 descendieron 512.000 millones.
• Caen los precios materias primas. Se reducen un 50% en el último año y medio, arrastradas por el petróleo.
• Baltic DryIndex (BDI). Por primera vez el Índice Báltico Seco se sitúa en su nivel más bajo de la serie histórica con 298 puntos, desde los 11.612 alcanzados en junio de 2008. El BDI mide el coste del transporte marítimo de mercancías y se considera un “termómetro” económico mundial.
• Encuesta Reserva Federal. En enero las solicitudes de préstamos del sector manufacturero y comercial estadounidense cayeron un 11%

empieza la eliminacion de la moneda?

¿Desaparecerán los billetes de 500 euros?
Billetes de 500 euros, los más utilizados para evadir impuestos.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) examinan este viernes si para cortar las fuentes de financiación del terrorismo sería necesario poner un tope máximo a los pagos en efectivo o prohibir el uso de billetes de 500 euros, una posibilidad que ya examina el Banco Central Europeo (BCE), pero que países como Alemania ven con recelo.
"Existen riesgos de que los billetes grandes o las grandes cantidades de dinero en efectivo sean utilizados fácilmente para financiar el terrorismo. Vamos a pedir al BCE que lo estudie y nos presente propuestas", ha dicho el ministro de Finanzas holandés y presidente de turno de la UE, Jeroen Dijsselbloem, a su llegada a la reunión del Ecofin.
La reunión de ministros es la primera ocasión en la que los Veintiocho examinan el plan de acción diseñado por la Comisión Europea para cortar las fuentes de financiación del terrorismo en Europa, y que incluye medidas para reforzar el control de métodos anónimos de pago, como las tarjetas prepago y las bitcoins, así como ideas para estrechar el control sobre las cuentas.
Dijsselbloem ha confiado en que el Ecofin muestre su "respaldo político" al plan de Bruselas, ya que lo considera una "muy buena propuesta", que una vez puesta en marcha mejorará el intercambio de información financiera entre las autoridades nacionales, acelerará la puesta en marcha de medidas ya acordadas y favorecerá la cooperación a 28 contra el terrorismo.
El ministro holandés ha advertido de que la propuesta del Ejecutivo comunitario "no va tan lejos" como para plantear prohibir la circulación de billetes de 500 euros, sino que emplaza al BCE a estudiar esta posibilidad. "Vamos a e ver qué opina el BCE", ha indicado Dijsselbloem, para evitar valorar si considera que sería una medida adecuada y efectiva.
El comisario de Estabilidad Financiera y Servicios Financieros, Jonathan Hill, ha coincidido en que se trata de una cuestión que debe ser analizada por el BCE, pero ha concedido que "obviamente se va a discutir" en la reunión de ministros.
A juicio de Hill, el veto a los billetes más grandes de euro debe ser analizado "con cautela", ya que permite a los usuarios hacer grandes pagos o transferir importantes cantidades de dinero sin dejar rastro en el sistema financiero.
Entre los defensores de la medida, el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, ha alertado de que el dinero en efectivo es "la primera forma de financiación" del terrorismo y ha reclamado medidas para frenarlo.
"En Francia, el billete de 500 euros se utiliza más para disimular que para comprar, para disimular transacciones que no son honestas (...). Es normal, por tanto, que nos planteemos preguntas sobre su uso", ha indicado Sapin.
Con todo, el ministro francés ha dicho entender que existan "dudas" a la medida en otros países "acostumbrados" al uso de dinero en efectivo para realizar grandes pagos, en referencia, sin nombrarlos, a países como Alemania. Pero ha recalcado la necesidad de contar con la misma legislación a escala comunitaria, para evitar que los terroristas se aprovechen de los vacíos legales.
Otro de los ministros que se han manifestado al respecto a su llegada al Ecofin ha sido el luxemburgués, Pierre Gramegna, para quien es "obvio" que los grandes pagos en metálico son utilizados por terroristas y corruptos para no dejar rastro en sus operaciones. "Todos estamos de acuerdo en combatir el terrorismo y la corrupción", ha zanjado, al ser preguntado por si apoya la prohibición de los 500 euros

IPC negativo, precariedad laboral, algo no cuadra

Los precios bajaron en enero un 1,9%, su mayor descenso mensual en más de 50 años
 EUROPA PRESS
 El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 1,9% en enero respecto al mes anterior y recortó tres décimas su tasa interanual, hasta el -0,3%, debido al abaratamiento de la electricidad, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma así los datos avanzados a finales del mes pasado.
 De este modo, el IPC interanual entra de nuevo en negativo después de haber cerrado el año 2015 en el 0,0%.
 Desde enero de 2015, cuando el IPC se situó en el -1,3%, su tasa más baja desde julio de 2009, los precios han experimentado únicamente tasas positivas en los meses de junio y julio de 2015 (en ambos casos del 0,1%) y diciembre del mismo año (0,0%).
 La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se mantuvo en enero en el 0,9%, al tiempo que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el -0,4%, tres décimas menos que en diciembre.
 Estadística ha atribuido el descenso interanual del IPC del pasado mes de enero al comportamiento de la vivienda, que redujo su tasa casi cuatro puntos respecto a diciembre, hasta el -6%, debido a la disminución de los precios de la electricidad frente al repunte que registraron en enero de 2015.
 En contraste con este descenso, el grupo de transporte elevó su tasa interanual casi un punto, hasta el -1,9%, después de que los precios de los carburantes bajaran menos de lo que lo hicieron un año antes.
 También incrementaron su tasa interanual los grupos de alimentos y de hoteles, con aumentos de tres y cuatro décimas, hasta tasas del 2,1% y del 1,3%, respectivamente. La subida de los precios del pescado fresco y de las tarifas hoteleras fueron los responsables de este repunte.
EL MAYOR RECORTE MENSUAL DE LA SERIE.
 En términos mensuales, el IPC descendió un 1,9% en enero respecto al mes anterior, un descenso inédito hasta ahora en la serie histórica de este indicador.
 La bajada mensual de los precios se ha debido al abaratamiento del vestido y el calzado en un 15,3% por las rebajas de invierno, al descenso en un 3,5% de la vivienda por la bajada del precio de la luz y del gasóleo para calefacción, a la caída en un 1,8% de los precios del transporte por el menor coste de las gasolinas, y a que el grupo de ocio y cultura recortó un 1,9% sus precios por el abaratamiento de los viajes organizados.
 Por el contrario, el grupo de alimentos elevó sus precios en enero un 0,5% por el encarecimiento, principalmente, del pescado fresco, en tanto que los otros bienes y servicios incrementaron su tasa mensual un 0,6% por el aumento de los precios de los seguros.
EL ACEITE, UN 22% MÁS CARO QUE HACE UN AÑO.
 Por rúbricas, las que más elevaron sus precios en tasa mensual fueron el pescado fresco y congelado (+7,5%), los servicios médicos (+1,9%) y el transporte público interurbano (+0,9%). Por el contrario, los mayores descensos mensuales se registraron en la ropa de hombre y de mujer (-17,5% en ambos casos), en los complementos de vestir (-13,9%) y en la ropa de niño y bebé (-13,8%).
 En tasa interanual, las rúbricas que experimentaron los mayores descensos de precios fueron calefacción, alumbrado y distribución de agua (-11,6%), leche (-3,9%) y legumbres y hortalizas frescas (-3%). En el lado opuesto, los mayores ascensos interanuales los experimentaron los aceites y grasas (+22,1%), las patatas y sus preparados (+14,4%) y el pescaso fresco y congelado (+10%).
15 COMUNIDADES EN TASAS NEGATIVAS.
 El IPC mensual bajó en enero en todas las comunidades autónomas. Los mayores descensos se dieron en La Rioja (-2,5%), Castilla y León (-2,3%), Castilla-La Mancha y Galicia (-2,2%), y Asturias, Comunidad Valenciana y Navarra (-2,1% en todas ellas).
 Por su parte, en Andalucía, Extremadura, Murcia y País Vasco los precios retrocedieron un 2% respecto a diciembre, mientras que en Cantabria cayeron un 1,9%. Las comunidades donde menos descendieron los precios en enero fueron Aragón (-1,8%), Canarias y Cataluña (-1,7%) y Baleares y Madrid (-1,6%).
 En términos anuales, el IPC bajó en enero en todas ellas, salvo en Cantabria y Navarra, donde se mantuvo estable. Los mayores descensos los registraron Comunidad Valenciana y Baleares, con retrocesos de siete y cuatro décimas, respectivamente, hasta tasas del -0,5% y del -0,1%.
 En conjunto, a cierre de enero, un total de 15 comunidades presentaban tasas anuales negativas de precios y sólo dos estaban en positivo: País Vasco (0,1%) y Cataluña (0,0%).
 Canarias es la región con la mayor tasa interanual negativa (-0,7%), seguida de Extremadura y las dos Castillas, con una tasa del -0,6%.